Anlegen, Ändern und Löschen eines Ansprechpartners
Um einen neuen Ansprechpartner anzulegen haben Sie 2 Möglichkeiten.
Möglichkeit 1
Sie können über den Menüpunkt Kundendaten -> Ansprechpartner das Fenster Ansprechpartner aufrufen und von dort aus eine Ansprechpartner Neuanlage, Änderung oder einen Löschvorgang vornehmen!
Weiteres stehen Ihnen hier Buttons für weitere Möglichkeiten zur Verfügung z.B: Ansprechpartner in Outlook eintragen, usw....
Möglichkeit 2
Um einen Ansprechpartner anzulegen, zu ändern, oder zu löschen wählen Sie zuerst den entsprechenden Kunden in der Kundentabelle im Hauptfenster aus. Anschließend klicken Sie auf die Registerkate Ansprechpartner.
» Ansprechpartner anlegen
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen leeren Bereich in der Ansprechpartnertabelle in der Registerkarte Ansprechpartner. Im erschienenen Kontextmenü wählen Sie dann Neuen Ansprechpartner anlegen aus. Es öffnet sich ein neues Fenster in dem Sie nun Informationen zu dem neuen Ansprechpartner eintragen und mit einem Klick auf den Button Speichern abspeichern können.
» Ansprechpartner ändern
Wählen Sie in der Ansprechpartnertabelle in der Registerkarte Ansprechpartner den gewünschten Ansprechpartner aus. Mit einem Doppelklick auf den Ansprechpartner öffnen Sie ein neues Fenster, in welchem Sie die gewünschten Änderungen vornehmen können. Speichern Sie die Änderungen mit einem Klick auf den Button Speichern.
» Ansprechpartner löschen
Wählen Sie in der Ansprechpartnertabelle in der Registerkarte Ansprechpartner den gewünschten Ansprechpartner aus. Klicken Sie nun mit der rechten Maustaste auf den Ansprechpartner und wählen Sie im erschienenen Kontextmenü Löschen aus. Nach der Bestätigung der gewünschten Aktion wird der Ansprechpartner gelöscht.
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