» Klicken Sie im erschienenen Fenster auf den Button Neu
Weiteres stehen Ihnen hier Buttons für weitere Möglichkeiten zur Verfügung z.B: einen Bericht
drucken, Folgetermin in Outlook eintragen usw....
» Wählen Sie die entsprechenden Kontaktperson aus und schreiben den Betreff in
das entsprechend Feld ein. »» Screenshot ««
Wichtiger Tipp: Nachdem Sie eine Kontaktperson ausgewählt haben, müssen Sie mit einem Klick mit der rechten Maustaste auf das Drop-Down Menü den Text "Gesprochen mit" und die ausgewählte Kontaktperson in das Textfeld übertragen.
Tipp: Häufige Phrasen wie zum Beispiel "Bestellung über: " können über Hotkeys eingetragen werden, siehe » Hotkeys
» Sie haben auch die Möglichkeit den Bericht einem bestimmten Projekt zuzuweisen.
Wählen Sie dazu im Drop-Down-Menü das entsprechende Projekt aus. »» Screenshot ««
» Auch können Sie sofort einen Folgetermin festlegen. Geben Sie dazu die entsprechenden
Informationen in den Abschnitt Folgetermin / Wiedervorlage ein »» Screenshot ««
Hinweis: Sobald Sie den Bericht gespeichert haben wird der Button "in Outlook eintragen" aktiv und als Bestätigung für eine erfolgreiche bzw. erfolgte Eintragung in Outlook wird ein Checker in die Checkbox gesetzt. In unserem Screenshot ist der Termin noch nicht in Outlook eingetragen!
» Klicken Sie auf den Button Speichern um den Vorgang abzuschließen.
