Bericht zu einem bestehenden Projekt erfassen

Clients-Guide bietet Ihnen die Möglichkeit alle ihre Besuche, Telefonate oder sonst was optimal in dem Berichtsfenster Kundenkontakt abzuspeichern.

Um einen Bericht zu einen speziellen Projekt zu erstellen gehen Sie wie folgt vor:
»» Screenshot ««

» Wählen Sie den entsprechenden Kunden in der Kundentabelle im Kundenbrowser bzw.
Suchfenster aus.

» Klicken Sie auf den Button Kundenkontakte. »» Screenshot «« oder

Sie können über den Menüpunkt Kundendaten -> Kundekontakte - Berichte
das Fenster Kundenkontaktfenster öffnen.

» Klicken Sie im erschienenen Fenster auf den Button Neu

Weiteres stehen Ihnen hier Buttons für weitere Möglichkeiten zur Verfügung z.B: einen Bericht

drucken, Folgetermin in Outlook eintragen usw....

» Wählen Sie die entsprechenden Kontaktperson aus und schreiben den Betreff in
das entsprechend Feld ein. »» Screenshot ««

Wichtiger Tipp: Nachdem Sie eine Kontaktperson ausgewählt haben, müssen Sie mit einem Klick mit der rechten Maustaste auf das Drop-Down Menü den Text "Gesprochen mit" und die ausgewählte Kontaktperson in das Textfeld übertragen.

Tipp: Häufige Phrasen wie zum Beispiel "Bestellung über: " können über Hotkeys eingetragen werden, siehe » Hotkeys

» Sie haben auch die Möglichkeit den Bericht einem bestimmten Projekt zuzuweisen. Wählen Sie

dazu im Drop-Down-Menü das entsprechende Projekt aus. »» Screenshot ««

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