Adressverwaltung, CRM Software und Kundenverwaltung
 

Versenden eines Berichtes via e-Mail

Clients-Guide bietet Ihnen die Möglichkeit einen Kundenkontakt (Bericht) via e-Mail an jemanden zu senden.


Um einen Bericht via e-Mail zu versenden, dazu gehen Sie wie folgt vor:

 

 

1. Wählen Sie den entsprechenden Kunden in der Kundentabelle auf der Startseite aus.


2. Klicken Sie auf die Registerkarte Kundenkontakte auf der Startseite.


3. Wählen Sie den entsprechenden Kundenkontakt aus (sortiert nach Datum).

 

4.  Klicken Sie in das Anzeigefenster des Berichtes die rechte Maustaste 

     »» Screenshot ««

 

5. Wählen Sie die Funktion "Bericht als Mail senden" aus.

 

6.  Eine PDF-Datei wird erzeugt und als Anhnag automatisch in ihr Mailprogramm eingefügt, wenn Sie die automatische Verknüpfung deaktiviert haben gehen Sie wie folgt vor:


6a.  Nachdem PDFCreator die Erstellung der PDF-Datei abgeschlossen hat öffnet sich die entsprechende PDF-Datei. Klicken Sie auf Datei > E-Mail ...


7.  Geben Sie den gewünschten Empfänger an und klicken Sie auf den Button Senden um den Vorgang abzuschließen.
  

 

oder via Kundenkontakt

 

1. Klicken Sie auf der Startseite auf den Button Kundenkontakte.


2. Klicken Sie im erschienenen Fenster auf den Button aktuellen Bericht mailen.

 

3.  Eine PDF-Datei wird erzeugt und als Anhang automatisch in ihr Mailprogramm eingefügt, wenn Sie die automatische Verknüpfung deaktiviert haben gehen Sie wie folgt vor:

 

3a. Nachdem PDFCreator die Erstellung der PDF-Datei abgeschlossen hat öffnet sich die entsprechende PDF-Datei. Klicken Sie auf Datei > E-Mail ...

 

4. Geben Sie den gewünschten Empfänger an und klicken Sie auf den Button Senden um den Vorgang abzuschließen.


Hinweis: Wir empfehlen PDFCreator 0.9 oder höher, um diese Funktion zu nutzen.

 



 



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