Hinweis:
Wurde ein Termin mittels Button "--> in Outlook eintragen" in MS-Outlook eingetragen, so wird der Checker aktiv angezeigt, ist kein Checker sichtbar so ist der Termin nicht in Outlook eingetragen worden!
Möglichkeit 2
Über den Menüpunkt Termine -> Termine synchronisieren Outlook <-> Clients-Guide »» Screenshot «« können Sie alle Termine von Clients-Guide automatisch in MS-Outlook eintragen!
Hier überpfüft Clients-Guide ob der Termin schon übertragen ist bzw. ob sich zu einen bestehenden Termin was geändert hat!
Hinweis: Sie haben die Möglichkeit die Änderung selber noch mal zu überprüfen bzw. den Eintag automatisch zu korrigieren! »» Screenshot ««
Um einen Microsoft Outlook Termin mit Clients-Guide zu synchronisieren gehen Sie wie folgt vor:
Wollen Sie ihre Termine vom Microsoft Outlook in Clients-Guide übernehmen so können Sie dies unter dem Menüpunkt Termine synchronisieren Outlook <-> Clients-Guide
»» Screenshot «« veranlassen.
Clients-Guide überprüft ihr MS Outlook und bei vorhandenen Terminen wird folgendes Fenster aktiv: »» Screenshot ««
Hinweis: Weil Clients-Guide besser in der Kundenterminzuordnung vorgeht als MS-Outlook
müssen Sie ein paar wichtige Parameter noch ergänzen!
» Kunden auswählen für welchen Kunden der Termin vorgesehen ist!
» ob es sich um ein Telefonat, Kundenbesuch, Kundendienst oder Sonstiges handelt
» mit den Button "Termin in CG übernehmen" schliesen Sie den Vorgang ab
» Sollte es sich bei diesen Termin um keinen Kundentermin handeln sondern um
ein To-Do handeln, so aktivieren Sie im untern Fensterbereich
» die Checkbox "Dieser Termin ist KEIN Kundentermin ...." und betätigen Sie den Button
"Eintragen in To-Do-Liste"
Tipp: Sollten Sie sich nicht ganz sicher sein bzw. mehr Information zum Termin benötigen, so können Sie sich mittels Button "Termin zeigen"
MS-Outlook öffnen und den Termin einsehen!
Hinweis: folgende Felder im Outlook werden in Clients-Guide wie folgt zugewiesen:
»» Screenshot ««
» Betreff = Betreff
» Datum, Uhrzeit Beginn = Datum, Uhrzeit Beginn
» Memofeld ist in Clients-Guide das "Textfeld"
» das Feld Ort in MS-Outlook wird nicht berücksichtigt, hierzu erfolgt die
Kundenzuordnung ihrerseits.
