Sie können über den Menüpunkt Touren- / Routenplanung -> Tour - Planung
»» Screenshot «« die Tourenplaung starten. Es öffnet sich ein neues Fenster in welchem Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Planung Ihrer Touren zur Verfügung stehen.
Hinweis: Voraussetzung ist, dass Sie schon Touren definiert haben und diese den jeweiligen Kunden zugewiesen haben, ansosnten siehe: » Anlegen einer neuen Tour und » Tour einen Kunden zuweisen
» Fällige Kunden »» Screenshot ««
Diese Einstellung liefert Ihnen alle fälligen (Kunden-Besuchszyklus) Kunden und Termine über einen gewünschten Zeitraum.
Wählen Sie zuerst den gewünschten Zeitraum aus, indem Sie das Start- und End-Datum setzen. Außerdem können Sie auswählen, ob die Ausgabe nach Datum- oder alphabetisch sortiert ist. Klicken Sie anschließend auf den Button Vorschau und mit dem » Druck-Symbol schließen Sie die Auswertung ab.
Hinweis: Der nächste Fälligkeits-Termin für einen Kunden errechnet sich aus dem Besuchszyklus und dem letzten Kundenkontakt (Kundenbesuch) muss ausgewählt sein. »» Screenshot ««
» Fällige Touren »» Screenshot ««
Diese Einstellung liefert Ihnen alle fälligen Kunden der ausgewählten Touren über einen gewünschten Zeitraum.
1. Wählen Sie zuerst den gewünschten Zeitraum aus:
Klicken Sie mit der rechten Maustasten auf den ersten Datumseintrag (immer Montag auswählen) und klicken Sie auf Kalender. Wählen Sie das gewünschte Startdatum aus. Die restlichen Tage werden Ihnen anschließend automatisch richtig gesetzt.
2. Weisen Sie nun den Wochentagen die gewünschten Touren zu (mehrfach-Nennungen möglich): Klicken Sie in ein leeres Tour-Feld und weisen Sie die gewünschte Tour aus dem Auswahlmenü am rechten Bildschirmrand zu. Beachten Sie, dass nur fällige Touren hier aufscheinen.
3. Klicken Sie nun auf den Button Vorschau. Es öffnet sich eine Vorschau, die Sie vor dem Drucken noch auf Richtigkeit überprüfen können.
4. Nachdem Sie auf das » Druck-Symbol geklickt haben werden Sie gefragt, ob sie die Tour ins Archiv aufnehmen wollen. Wenn Sie dies tun steht Ihnen diese Tour über eine Auswahltabelle am unteren Bildschirmrand zur Verfügung.
Hinweis: Erst nachdem die Tour in das Archiv aufgenommen wird, wird auch das Datum des letzten Eintrags aktualisiert. »» Screenshot ««
» Alle Touren »» Screenshot ««
Diese Einstellung liefert Ihnen alle fälligen und nicht-fälligen Kunden der ausgewählten Touren über einen gewünschten Zeitraum.
1. Wählen Sie zuerst den gewünschten Zeitraum aus:
Klicken Sie mit der rechten Maustasten auf den ersten Datumseintrag und klicken Sie auf Kalender. Wählen Sie das gewünschte Startdatum aus. Die restlichen Tage werden anschließend automatisch richtig gesetzt.
2. Weisen Sie nun den Wochentagen die gewünschten Touren zu.
Klicken Sie in ein leeres Tour-Feld und weisen Sie die gewünschte Tour aus dem Auswahlmenü am rechten Bildschirmrand zu.
Tipp: auch Mehrfachnennungen möglich:
2a. via rechter Maustaste können Sie sich eine Kundenauswahltour zusammen stellen, sprich X-beliebige Kunden in eine Tour nach ihren Wünschen (z.B: VIPs) zusamen stellen um diese auch für einen späteren Zeitpunkt wieder aufrufen! siehe » Anlegen einer Kundenauswahltour
3. Klicken Sie nun auf den Button Vorschau. Es öffnet sich eine Vorschau, die Sie vor dem Drucken noch auf Richtigkeit überprüfen können.
4. Nachdem dem Sie auf das » Druck-Symbol geklickt haben werden Sie gefragt, ob sie die Tour ins Archiv aufnehmen wollen. Wenn Sie dies tun steht Ihnen diese Tour über eine Auswahltabelle am unteren Bildschirmrand zur Verfügung.
Hinweis: Erst nachdem die Tour in das Archiv aufgenommen wird, wird auch das Datum des letzten Eintrags aktualisiert.
» Alle Termine »» Screenshot ««
Diese Einstellung liefert Ihnen alle Kundentermine über einen gewünschten Zeitraum.
Wählen Sie zuerst den gewünschten Zeitraum aus, indem Sie das Start- und End-Datum setzen. Außerdem können Sie auswählen, welche Termine-Kategorien berücksichtigt werden sollen (Telefonate, Kundenbesuche, Kundendienst, Sonstiges). Klicken Sie anschließend auf den Button Vorschau und mit dem » Druck-Symbol schließen Sie die Auswertung ab.
