Adressverwaltung, CRM Software und Kundenverwaltung
 

Tour einen Kunden zuweisen

Um einen Tourenplanung durchführen zu können müssen Sie den Kunden einer Tour zuzuweisen haben, dazu gehen Sie wie folgt vor:


Hinweis:
Voraussetzung damit man einen Kunden eine Touren zuweisen kann ist, dass unter dem Menüpunkt Tourendefinition die Tour schon definiert ist, ansonsten wird Ihnen im Drop-Down-Menü (Kundenkartei) keine Tour angezeigt!

 

 

 

1. Wählen Sie zuerst den entsprechenden Kunden in der Kundentabelle auf der Startseite aus. 
 

1a. Sie können den Kunden bei der Neuanlage auch gleich eine Tour zuweisen, dann lesen Sie bei Punkt 4 weiter.


2. Klicken Sie anschließend auf den Button Kundenkartei. Es öffnet sich ein neues Fenster.

3. Klicken Sie auf den Button Ändern.

4. Wählen Sie unter Tour im Drop-Down Menü die entsprechende Tour aus.

    »» Screenshot ««

5. Schließen Sie den Vorgang mit einem Klick auf den Button Speichern ab.

 



 


 



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