Kundenhistorie eines Kunden
Clients-Guide bietet Ihnen die Möglichkeiten von einem Kunden alle Betreffs- und Berichtstexte (Eintragshistorie) anzuzeigen und nach bestimmten Schlagwörtern zu suchen.
Unter den Menüpunkt Kundendaten -> Kundenhistorie - Textsuche »» Screenshot «« können Sie nach Einträgen in der Betreffzeile und im Berichtstext des aktuellen Kunden suchen.
Sie geben einfach einen Suchbegriff (Schlagwort) ein und die Suchmaschine beginnt die Einträge auszuwerten, optional können Sie sogar den Zeitraum eingränzen, ansonsten beginnt die Suche vom ersten Eintrag bis zum aktuellen Datum. »» Screenshot ««
Beispiel: Sie wissen, dass Sie beim Kunde "1A Kunde" einmal über die Baumesse gesprochen haben aber wissen nicht mehr genau mit "Wem sie Was" besprochen haben?!
Nun rufen Sie beim Kunden "1A Kunden" das Kundenhistoriefenster auf und geben beim Feld Suchbegriff "Baumesse" ein und sofort wertet ihnen Clients-Guide die Suchergebnisse aus!
Hinweis: Bei dieser Funktion wird vom aktuellen Kunden die Betreffzeile und das Berichtsfeld durchsucht, aber wollen Sie von allen Kunden die Betreffzeile und das Berichtsfeld durchsuchen so verwenden Sie die » Schlagwortsuche
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