Fremddokumente verwalten
Clients-Guide bietet Ihnen die Möglichkeit Fremddkokumente (Word, Excel, JPG, PDF, usw...) zu jedem Kunden einfach und übersichtlich zu verwalten, dazu gehen Sie bitte wie folgt vor:
Schritt 1
Sie definieren unter dem Menüpunkt Einstellungen -> Clients-Guide personalisieren wie Sie die Fremddokumente im Clients-Guide verwalten wollen. »» Screenshot ««
Schritt 2
Wählen Sie jetzt den Kunden aus, von dem Sie die Fremddokumente einsehen wollen
Schritt 3
Über dem Menüpunkt Kundendaten -> Kunden - Fremddokumente
Hinweis: Sollten sie keine Einstellung für die Ablage von Fremddokumenten in Clients-Guide personalisieren definiert haben so verwendet Clients-Guide die Variante, dass alle Fremddokumente in den gesamten Datenordner von Clients-Guide abgelegt werden und Sie die Dokumente nach dem ablegen umbennen, so dass Sie die Kundennummer vor den Dateinamen setzten »» Screenshot «« und den Dateityp auf z.B: '100001.* einstellen so werden Ihnen dann auch alle kundenspezifischen Dokumente angezeigt.
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