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Clients-Guide personalisieren
Die Grundkonfiguration von Clients-Guide ist branchen- und produktunabhängig. Sie können Clients-Guide jedoch flexibel an Ihre individuellen Anforderungen anpassen.
Wichtig: Sie können Ihre Anpassungen später jederzeit verfeinern. Trotzdem ist es sinnvoll, sich schon frühzeitig insbesondere Gedanken über die benötigten Attribute und Einträge in den Auswahlfeldern zu machen (siehe Einträge für Auswahllisten festlegen). Sie vermeiden dadurch, nachträglich solche Informationen in Ihren Kundendaten ergänzen zu müssen, die Sie anfangs noch nicht für wichtig hielten. Anderseits wäre es auch Zeitverschwendung, mehr Daten zu erfassen, als Sie später wirklich brauchen. Wir empfehlen daher, Ihre Einstellungen nach den ersten Tagen oder Wochen noch einmal kritisch zu prüfen, sobald Sie mit allen Funktionen in Clients-Guide vertraut genug sind, um vollständig einschätzen zu können, wie Sie Clients-Guide in Zukunft nutzen werden.
Grundsätzlich gilt: Richten Sie sich Clients-Guide so ein, dass Sie effizient und vor allem gerne damit arbeiten. Die dafür investierte Zeit werden Sie schon bald um ein Vielfaches zurückbekommen!
Mögliche Anpassungen
- Erfassen Sie Ihre persönlichen Daten, damit diese auf gedruckten Dokumenten erscheinen, und damit (falls Sie im Team arbeiten) Ihre Kollegen Ihre Handlungen Ihrer Person zuordnen können.
Siehe Eigene Benutzerdaten erfassen.
- Erfassen Sie auch die Daten Ihrer Firma, damit diese auf gedruckten Dokumenten erscheinen.
Siehe Eigene Firmendaten erfassen.
- Konfigurieren Sie Ihr Netzwerk, damit Sie Clients-Guide Server-Edition nutzen können. Auch für den Versand von Serien-E-Mails aus Clients-Guide heraus sind entsprechende Einstellungen notwendig.
Siehe Netzwerkeinstellungen vornehmen.
- Stellen Sie diverse allgemeine Voreinstellungen entsprechend Ihrer bevorzugten Arbeitsweise ein. Konfigurieren Sie Einstellungen für die Telefonie direkt aus Clients-Guide heraus.
Siehe Allgemeine Programmeinstellungen ändern.
- Legen Sie Voreinstellungen für das Drucken sowie für das Erzeugen von PDF-Dateien fest.
Siehe Einstellungen für Dokument- und Druckfunktionen ändern.
- Bestimmen Sie, welche Schnellzugriffe auf dem WelcomeDesk angeboten werden.
Siehe WelcomeDesk (Startseite) einrichten.
- Erstellen Sie sich Textbausteine, damit das Erstellen von Berichten schneller geht.
Siehe Textbausteine verwalten.
- Belegen Sie die Funktionstasten Ihrer Tastatur so, dass Sie damit häufig benötigte Programmpunkte schnell aufrufen können.
Siehe Funktionstastenbelegung ändern.
- Passen Sie in Clients-Guide verwendete Signalfarben an, um sich optimal zurechtfinden.
Siehe Programmfarben anpassen.
- Wählen Sie, ob Sie den Clients-Guide-eigenen Terminkalender verwenden möchten, oder aber Outlook oder Exchange. Auch für den Terminkalender können Sie die dort verwendeten Farben festlegen.
Siehe Einstellungen für Terminkalender ändern.
- Wählen Sie aus, welche POIs für Landkarten zur Standortumgebung zur Verfügung stehen sollen.
Siehe POIs für Landkarten auswählen.
- Erfassen Sie, welche Geschenke Sie für Ihre Ansprechpartner bevorraten.
Siehe Geschenkartikel erfassen.
- Erfassen Sie, welche Einträge in diversen in Clients-Guide angebotenen Auswahlfeldern erscheinen.
Siehe Einträge für Auswahllisten festlegen.
- Ändern Sie Wortwahl oder Sprache der Texte in der Clients-Guide-Benutzeroberfläche.
Texte der Benutzeroberfläche ändern oder übersetzen
- Bearbeiten Sie die Vorlagen, die als Basis für gedruckte Dokumente und PDF-Dateien dienen.
Siehe Dokumentvorlagen bearbeiten.
Außerdem können Sie Filter anlegen, mit denen Sie bestimmte Kunden oder Kundengruppen ausblenden können. Siehe Kunden filtern.
