Clients-Guide FiveStar - Funktionen

übersichtlich - logisch - praxisbezogen

Verwalten

Kundenmanagement:

Mit Clients-Guide verwalten Sie ganz einfach Ihre Kundendaten – punktgenau, übersichtlich und fortschrittlich. Anhand dieser Daten können Sie alle erforderlichen Aktionen planen und sich optimal auf Ihren nächsten Kundenbesuch vorbereiten.

Aktivitätenmanagement:

Clients-Guide zeigt Ihnen jederzeit zuverlässig alle erforderlichen Aktivitäten. Egal ob Kundentermine, Meilensteine von Projekten, Wiedervorlagen von Leads oder sonstige „To-dos“: Alles erscheint gesammelt und an zentraler Stelle.

Leadmanagement:

Mit Clients-Guide verwalten Sie erfolgreich Ihre Leads. Mit Hilfe der einzigartigen Lead-wMatrix führen Sie Ihre Kunden zielsicher zum Abschluss.

wMatrix:

Clients-Guide bietet Ihnen mit der Lead-wMatrix ein absolutes Unikat. Mit diesem Tool können Sie Ihre Verkaufsgespräche systematisch steuern und erfolgsorientiert zum Abschluss führen.

Projektmanagement:

Mit dem Clients-Guide-eigenen Projektmanagement verwalten und begleiten Sie Ihre Kundenprojekte aus vertrieblicher Sicht. Zusätzliche Unterstützung bietet ein Meilensteinkalender für alle wichtigen Projekt-Events.

Salesmanagement:

Mit Clients-Guide erfassen und verfolgen Sie alle Ihre erfolgreichen Verkäufe und können somit schon im Vorfeld erkennen, wann ein Kunde wieder einen Bedarf hat.

Sales/Quote Manager:

Mit der Sales-/Quote erstellen Sie noch vor Ort im Handumdrehen Angebote und erfassen die Aufträge Ihrer Kunden. Rechnungen können Sie auf diese Weise ebenfalls drucken.

Artikelmanagement:

Mit Clients-Guide verwalten Sie übersichtlich alle Artikel, Sortimente und Leistungen, die Sie verkaufen. Wenn Ihre Artikel bereits in einem Warenwirtschaftssystem erfasst sind, können Sie die Artikeldaten per Knopfdruck in Clients-Guide importieren.

Dokumentenmanagement:

Mit Clients-Guide können Sie auch externe zu einem Kunden gehörende Dokumente verwalten, ganz egal, in welchen Dateiformaten diese Dokumente vorliegen. Übersichtlich und mittels Vorlagedatum kontrollieren Sie Wiedervorlagetermine und bewahren stets den Überblick.

Kampagnenmanagement:

Mit Clients-Guide erstellen und verwalten Sie sicher und effizient Ihre Kampagnen. Sie können direkt aus Clients-Guide heraus Serienbriefe drucken und Massen-E-Mails versenden. Sie können aber auch nach beliebigen Kriterien zusammengestellte Kundendaten in andere Systeme exportieren. Zusätzlich verfügen Sie mit Clients-Guide auch noch über ein Robinsonlisten- und Responsemanagement.

Geschenkeverwaltung:

Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Mit Clients-Guide können Sie Geschenke und Präsentaktionen optimal planen und nachvollziehen.

Organisieren

Tourenplanung:

Das Geheimnis eines erfolgreichen Verkäufers ist es, den genauen Zeitpunkt zu treffen, an dem ein Kunde besucht werden muss. Clients-Guide sorgt mit seiner flexiblen Tourenplanung dafür, dass Sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind.

Routenplanung:

Mit Clients-Guide können Sie im Onlinemodus jederzeit und weltweit auf das neueste Kartenmaterial von Google Maps zugreifen und somit Ihre Routen optimal planen und effizient bereisen. Sie können Ihre Routen so optimieren, dass Sie einen möglichst kurzen Gesamtweg zurücklegen müssen. Das spart Zeit und Treibstoff. Fällt ein Termin aus oder verschiebt sich ein Termin, können Sie jederzeit flexibel auf Knopfdruck umplanen.

Standortumgebung:

Clients-Guide zeigt Ihnen grafisch an, welche zusätzlichen potenziellen Kunden entlang Ihrer Reiseroute liegen und zum Profilschema des aktuell besuchten Kunden passen. So lassen sich mögliche Mehrfacherfolge auf einer einzigen Tour realisieren.

Bibliotheken:

Mit Clients-Guide erstellen Sie übersichtliche Daten-Bibliotheken, die genau die Informationen enthalten, die Sie gerade benötigen.

Beziehungsnetzwerk:

Eines der wichtigsten Erfolgswerkzeuge im Verkauf ist das Wissen, in welcher Beziehung die Ansprechpartner eines Kunden zueinander stehen, und wer die Entscheidungsträger sind. Mit der Darstellung des Beziehungsnetzwerks sehen Sie die Einordnung jedes Ansprechpartners innerhalb seiner Unternehmenshierarchie auf einen Blick.

Kundenhistorie:

Mit Clients-Guide können Sie alle eigenen Handlungen und alle Handlungen von Team-Kollegen lückenlos nachvollziehen. Sie sind somit stets vollständig informiert und können Ihren Kunden gegenüber entsprechend kompetent auftreten. Wenn Sie gezielt etwas recherchieren möchten, hilft Ihnen eine leistungsfähige Suchfunktion.

BlackBoard Messenger:

Mit Clients-Guide können Sie im Netzwerkmodus Mitteilungen an Ihre Mitarbeiter und Kollegen senden: einfach – direkt – und garantiert frei von Spam.

To-do-Planung:

Mit Clients-Guide führen Sie eine sichere To-do-Planung. Im Netzwerkmodus können Sie To-dos auch an Kollegen verteilen.

Verbinden

App Synchro:

Mit der Clients-Guide FiveStar Pro-App können Sie Ihre Daten zwischen der Desktop-Version von Clients-Guide (PC, Notebook) spielend einfach mit Ihrem Mobilgerät (Smartphone, Tablet) synchronisieren.

Netzwerk Synchro:

Clients-Guide bietet Ihnen eine vollautomatische Möglichkeit, Ihre Datenbank vom Online-Modus in den Offline-Modus zu synchronisieren und umgekehrt. Dies bedeutet: Sie können jederzeit nahtlos weiterarbeiten, wenn Sie einmal nicht mit Ihrem Netzwerk verbunden sind.

OutlookDesk:

Über den OutlookDesk synchronisieren Sie Clients-Guide mit Microsoft Outlook (optional). Dabei werden alle Ihre Termine und Kontakte auf Knopfdruck automatisch auf beiden Systemen aktualisiert.

ExchangeDesk:

Mit dieser Schnittstelle können Sie alle Ihre Microsoft-Exchange-Termine, -Kontakte und -E-Mails einfach und schnell synchronisieren.

ImportDesk:

Über den ImportDesk importieren Sie einfach und sicher in anderen Systemen erfasste Daten (Import im XLS-Format). Für wiederkehrende Importaufgaben können Sie Ihre Importeinstellungen speichern und später erneut verwenden.

ExportDesk:

Mit Hilfe des ExportDesks können Sie einfach und übersichtlich alle Ihre Clients-Guide-Daten ins CSV-Format exportieren.

Gestalten

Clients-Guide personalisieren:

Kein Unternehmen gleicht dem anderen. Mit Clients-Guide müssen nicht Sie sich an das Programm anpassen – vielmehr können Sie das Programm an Ihre Anforderungen anpassen! Zu solchen Anpassungen gehören nicht nur „kosmetische“ Dinge wie das Design der Programmoberfläche oder das Festlegen des Standardverhaltens in bestimmten Situationen. In Clients-Guide können Sie auch bestimmen, welche Daten Sie erfassen – egal wie „speziell“ diese Daten auch sein mögen. Damit es nicht zu kompliziert wird, können Sie andererseits alle Dinge, die Sie nicht brauchen, dauerhaft ausblenden.

Sprachen:

Clients-Guide ist mehrsprachig. Sie können entweder eine der Standardsprachen auswählen oder Ihre eigene Sprachdatei erzeugen und verwenden. Übrigens muss eine „Sprache“ dabei nicht unbedingt eine Fremdsprache sein: Auch eine Anpassung an Ihre unternehmenseigenen Begriffe ist mit einfachen Mitteln möglich.

Terminkalender:

Mit Clients-Guide können Sie entweder den Clients-Guide-eigenen Kalender verwenden oder Microsoft Outlook / Microsoft Exchange. Alle Termine werden bei Bedarf automatisch in Outlook / Exchange übertragen.

Datensicherung und Wiederherstellung:

Mit Clients-Guide können Sie Ihre Daten und Einstellungen auf einfache Weise sichern und jederzeit wiederherstellen. Bei einem Datenbank-basierten System ist dies keine Selbstverständlichkeit.

Filter:

Mit Clients-Guide können Sie verschiedenste Datenfilter setzen, abspeichern und bei Bedarf aktivieren. Bei einer großen Anzahl an Kunden kann dies die Arbeit erheblich vereinfachen und beschleunigen. Wenn Sie im Team arbeiten, können Sie als Administrator zudem entscheiden, welche Daten Ihre Mitarbeiter sehen und bearbeiten können, und welche Daten nicht.

Auswertungen:

Mit Clients-Guide drucken Sie auf Knopfdruck alle Daten und Formulare, die Sie benötigen. Auf einfachste Art und Weise können Sie die zum Druck verwendeten Vorlagen an Ihre speziellen Anforderungen anpassen. Dabei beschränken sich die Anpassungsmöglichkeiten nicht nur auf das Design – auch die Inhalte bestimmen Sie beliebig.

Dublettenprüfung:

Mit Clients-Guide halten Sie Ihren Datenstamm immer in Ordnung. Irrtümliche Doppel- oder Mehrfachführung von Kunden wird vermieden. Das spart nicht nur Zeit und Aufwand, sondern verhindert auch unprofessionell wirkende Doppelanrufe oder mehrfach zugesandte Informationen.

Profitieren

Geomarketing:

Clients-Guide stellt produktbezogene Kundendaten und -details aktuell auf einer Karte geografisch dar, sodass Sie wichtige Rückschlüsse und Erkenntnisse für optimal abgestimmte Aktivitäten gewinnen.

NewsFlash:

Wenn Sie im Team arbeiten, sollten Sie auch über die Aktionen Ihrer Kollegen Bescheid wissen. Im NewsFlash sehen Sie, was sich in Ihrer Netzwerkdatenbank aktuell verändert hat. So sind Sie immer up to date und können nichts übersehen.

Tagebuch:

Vielleicht möchten Sie auch einmal private Termine und Notizen festhalten. Dafür steht Ihnen in Clients-Guide die Tagebuch-Funktion zur Verfügung. Auch wenn Sie die Clients-Guide Server-Edition nutzen, bleiben Ihre privaten Einträge wirklich privat und verlassen niemals Ihren Computer. Tagebuch-Daten werden NICHT in der zentralen Datenbank auf dem Server gespeichert und sind somit für Kollegen und Vorgesetzte grundsätzlich unzugänglich.

WorkFlow und Historie:

Mit Clients-Guide können Sie jederzeit lückenlos Ihre Aktionen nachvollziehen. Egal ob Sie nur kurz von Ihrer Arbeit unterbrochen wurden oder noch nach Monaten einen bestimmten Sachverhalt recherchieren: Mit Clients-Guide verlieren Sie nie den Überblick.

UpdateDesk:

Wenn Sie mit dem Internet verbunden sind, erhalten Sie Programm-Updates automatisch. Sie müssen sich um nichts kümmern.

Handbuch, Online-Hilfe und Support:

Clients-Guide bietet Ihnen verständliche Anleitungen zu allen Funktionen. Bei individuellen Fragen steht Ihnen kostenlos unser Support zur Verfügung.

more Clients-Guide:

... viele weitere einmalige Funktionen können Sie in Ihrer FiveStar-Version entdecken, erleben, ausprobieren und nutzen …